孫悟空見菩提祖師不說話，只好自己坐到了菩提祖師對面，菩提祖師依舊沒有抬頭，而是默默的拿起一旁碗裡的黑子，在棋盤裡落了一子，見此，孫悟空也拿起了一旁的白子落在了棋盤中，然後菩提祖師再次落子，二人就這樣面對面坐著，兩人你一子我一子的下棋。
在下棋的過程中，孫悟空眼前好似有無數畫面，孫悟空每落一子，眼前的畫面就開始變化，一盤棋，孫悟空看到了整個三界的歷史，不，準確來說是洪荒的歷史，從盤古開天，誕生洪荒，產生天道，羅侯與鴻鈞的爭鬥，龍、鳳、麒麟三族之間的大戰，女媧的補天量劫，造人量劫，巫妖大戰，人族的崛起，封神量劫，以及最後的西遊量劫，一盤棋孫悟空見證了整個洪荒的歷史，但孫悟空並不知道他看到的是什麼，他只感覺神奇。
半個時辰後，孫悟空逐漸不敵，棋盤上的白子已毫無生還可能，孫悟空只好在棋盤上放下兩顆子來表示認輸，就在這時，菩提祖師終於抬起了頭，看向了孫悟空，他問孫悟空說：「悟空，你說這棋盤上的棋子若是有靈智的話，它會想什麼？」孫悟空感到疑惑，他不明白菩提祖師為什麼會突然這麼問菩提祖師繼續道：「若是這棋盤上的棋子有靈智的話，那麼這黑子一定會認為自己很強，會認為它自己是無敵的，因為他在整個棋盤中圍死了所有白子，但它只不過只是一個任人擺布的棋子而已，只有當這些棋子意識到他們是棋子的時候，它們才會變得真正強大。」孫悟空依舊是一臉疑惑的看著菩提祖師。
菩提祖師沉思了一下道：「悟空，離開吧，去重新看看這個三界，在你還沒有認清三界時，不要想著去找如來報仇。」說著菩提祖師一揮手，兩道大道法則自菩提手中揮出，融入孫悟空體內，並告訴孫悟空：「為師在你體內融入了兩道大道法則，當你徹底領悟為師的話時，這兩道大道法則可直接助你踏入准聖之境，到那時你便有了可以對抗如來的實力。」孫悟空道：「多謝師父！」隨即孫悟空就打算離開，而這時菩提祖師又叫住了他，「悟空，為師還有兩件事要告訴你，第一件事，為師融入你體內的兩道大道法則，一道是力之大道，另一道是吞噬法則，當你遇到了無法戰勝的敵人時，這吞噬法則是你翻盤的最後機會。第二件事，你本是混世四猴之一，混世四猴是三界中的異數，你們本不應出現在三界之中，若是將混世四猴體內的異數全都融合在一起，那麼將會誕生一個超脫於三界的生靈，這個生靈體內有著混世四猴所有的異數，乃是指天下間最大的異數，甚至是整個混沌的異數。」孫悟空道：「弟子記下了。」隨即孫悟空便離開了斜月三星洞。
菩提祖師自言自語道：「哎，悟空，但願你能明白為師的話，如若不然，你的仇只能為師去給你報了。」
孫悟空告別菩提祖師後，便一路回到了花果山，這個自己幾百年沒回過的家，到了花果山後孫悟空震驚了，原本生機勃勃的花果山，現在變得寸草不生，已經沒有絲毫生機，山上到處都是猴子的屍骨，孫悟空不可置信的看著眼前的一切，他立刻進入了水簾洞，洞中還有幾百隻猴子活著，但也都餓的皮包骨頭了，那些猴子中有幾隻老猴認出了孫悟空，激動的跑到孫悟空面前，激動的大喊：「大王，您回來了，您終於回來了。」孫悟空問這些猴子：「我花果山這是怎麼了？」那老猴子回答：「大王，自大王您走後，花果山發生了多次天災，洪水，山火，把花果山弄得寸草不生，花果山已經幾百年不曾長出一個果子，那些小猴子，不是被餓死了就是死在了天災之下，只有當年那些大王給起過名字的老猴，被大王在生死簿上劃了名字，凍也凍不死，餓也餓不死，一直熬到現在呀！」
孫悟空感到心酸，孫悟空對猴子們道：「不要緊，現在我回來了，到時候我找老龍王借點水，把咱們花果山里里外外洗個乾淨，然後再種點花花草草重新振興猴族。」
就在這時一隻猴子抱著一個猴子屍體朝孫悟空走了過來，然後跪倒在孫悟空面前，哭著求孫悟空救他的孩子，孫悟空一眼認出這是最早一批跟著孫悟空的猴子裡面的一個，孫悟空詢問後得知這個猴子屍體是他的孩子，昨天被餓死的，孫悟空心想：「昨天餓死的，那他的靈魂應該還沒有投胎轉世，現在去地府應該還來得及。」隨即孫悟空立刻前往地府想把猴子的魂魄拿回來