「接下來，我要施展幻術，你們不要反抗！」
影分身義輝一邊叮囑，一邊結印。
緊接著，兩人看見旁邊有一對自己，宛若無人的說著話，心知那就是幻術投影。
只見，宇智波止水挖出自己的眼睛，將掌心的寫輪眼遞給鼬。
他苦澀的語氣中充滿信任：「鼬，我只能拜託你這個摯友了，保護好村子！」
「還有，宇智波的名號吧！」
宇智波鼬深吸了一口氣，接過別天神萬花筒。
他凝視著眼前的止水，卻有一種說不出的憂鬱：「你的眼睛我收下了，接下來你打算怎麼辦？」
宇智波止水向後退了兩步，再後面便是懸崖峭壁。
他早已萌生死志：「若是我死了，局面應該會好一些，遺書已經留下了。」
宇智波鼬大吃一驚：「止水，等等……」
「別阻止我！鼬！」
止水輕喝一聲，打斷了鼬的動作：「如果你，還是我的朋友！」
說完，他張開雙臂，毫不猶豫地再次後退。
下一瞬間，宇智波止水雙腳踏空，仰面栽下懸崖。
親眼看著摯友自殺後，鼬由於情緒過於激動，雙眼不自覺的開始流血。
他眼中的三勾玉，在快速地旋轉，很快變成三角大風車的形狀，最終開啟了萬花筒。
之後，宇智波止水的遺書被找到，但許多族人根本不相信。
緊接著，宇智波鼬現身火影辦公大樓。
他一臉肅然，向著木葉高層匯報：「宇智波止水是族中年輕一輩的第一戰力，他的自殺使得宇智波的士氣和戰鬥力瞬間下降。」
「就結果而言，還是扼殺了叛亂的萌芽。」
猿飛日斬閉上眼睛，嘆了一口氣：「難道止水也只能用自殺的方式，來阻止他們嗎？是不是我把他逼得太緊了。」
志村團藏在旁邊陰陽怪氣：「貌似宇智波一族中，有人懷疑是你殺死了止水。」
……
宇智波一族是孤傲的，絕對不會低下自己的頭顱，和木葉的情況沒有好轉。
他們依然執著於政變，鷹派的族人為此不斷增多。
情況變得更加惡劣，和木葉勢成水火，這一切都壓在宇智波鼬的身上。
幻術的畫面一轉。
木葉暗部察覺到有人入侵。
可惜，他們查找不出入侵之人，又沒有足夠的忍者，發動人海戰術防範。
而這時，宇智波一族氣氛明顯不同，對外人進入相當排斥。
宇智波在一次家族集會後，高層再次準備政變。
由於宇智波止水的死，鼬是當時唯一沒有參加集會的人，一直被懷疑。
這次自然要嚴加防範！
宇智波八代、稻火，鐵火甚至直接上門，攔住宇智波鼬質問。
宇智波鼬忍無可忍，發起脾氣，動手將三人打倒在地。
最後還是有宇智波富岳出面，制止雙方的衝突。
可這一幕，嚇傻了一旁的佐助。
宇智波鼬的臉上出現掙扎之色，但最終還是收斂了自身的氣勢，伏地跪下。
幻術再次發生變化。
這次是宇智波鼬和志村團藏，兩人相對而站。
「別看第三代火影說得好聽，可在關鍵時刻，他還是會選擇保護木葉的。」
志村團藏陳述道：「希望你做出選擇，為了保護村子，無論如何都必須在混亂發生前，把事情壓下來。」
「而能擔負起這一重任的忍者，只有宇智波和木葉的雙重間諜，鼬，除了你以外，沒有別人可以勝任。」
「想保護村子的心情你也是一樣，願意接受這個任務嗎？」
宇智波鼬聽後，沉默不語。
天空一陣電閃雷鳴，雷光照耀在兩人身上。
沒有得到回應，志村團藏目光逐漸變得冰寒起來。
他繼續施壓：「鼬，你要做好覺悟，如果你還未下定決心，就只好由我們出手。」
「到那時，一切就晚了，最後你的弟弟佐助也保不住。」
「等一下！」
宇智波鼬瞳孔微縮，用出全身的力氣說道：「我一定會用這雙手……來做個了結。」
某一天夜裡，一個虎紋面具男走在樹林中。
就在這時，宇智波鼬閃身而出。
「喂！」
他叫住那個面具男：「我需要你幫我一個忙……」
「好吧！按照約定，我幫你。」
宇智波鼬側過身：「那麼就按說好的辦。」
虎紋面具男雙手抱胸，「我之所以幫你殲滅宇智波一族，不光是為了復仇，還有別的目的，這些你就當沒看見吧！」
宇智波鼬瞥了對方一眼，冷冷地說道：「你是讓我別用寫輪眼記下你的行動？
「是的，這也是我放你弟弟一條生路的證明，我不需要沒有寫輪眼的小孩……」
宇智波鼬打斷道：「所以讓我放心，是嗎？我除了相信你，已經沒有其他出路。」
宇智波帶土發出邀請：「如果你走投無路，可以來我的組織。」
宇智波鼬有些意外：「你的組織？」
「一個名為曉的組織。」
……
幻術投影的畫面再次變換。
夜幕降臨，一輪明亮的圓月高懸天空。
在一陣空間扭曲之後，虎紋面具男直接傳送到木葉警務總部門口。
他大搖大擺的走進去，開始瘋狂的殺戮，伴隨而來的慘叫聲此起彼伏。
另一邊，宇智波鼬則在族地大肆屠殺，鮮血染紅了各處居民住宅。
後面，宇智波富岳出現，攔住其去路。
「這場殺戮的盡頭，到底有什麼？我曾讓你看過一族的未來，你想讓我看到不同的結果嗎？」
宇智波鼬一臉冷色，猩紅的寫輪眼發動幻術：「看吧！」
下一瞬間，幻術結束。
「這就是我所看到村子的未來，一族的未來。」
「是嗎？佐助嗎？」
宇智波富岳明白了大兒子，主動解除這道影分身。
滅族的最後，宇智波鼬小心地回到家中。
「這邊……沒有陷阱，進來吧！」
等鼬走進房間，耳邊響起父親的聲音：「你站在他們那邊了，我不想和親生兒子自相殘殺……」
「爸爸、媽媽，我……」
「鼬，最後答應我，佐助就拜託你了。」
宇智波鼬含淚應下來：「我明白。」
他緊緊握住長刀，可渾身忍不住地顫抖，怎麼也下不起手。
宇智波富岳安慰道：「別害怕，這是你決定的道路，和你相比，我們的痛苦只有一瞬間。」
「就算想法不同，我依然為你而驕傲，你真是個善良的孩子。」
幻術畫面完結在鼬的父母倒在血泊中。
看完後，宇智波鼬情緒無比激動，寫輪眼直接開啟。
「怎麼會？家族竟然是被我親手葬送的……」
他雙拳捏緊，如果刺激加強一點，估計都能夠覺醒萬花筒寫輪眼了。