從前有位王后，她生了一個公主，非常漂亮。公主長大後和遠方的一位王子訂了婚。婚期臨近了，公主要動身到那遙遠的國度去。臨行因為她太愛自己的女兒了。她還派了一名侍女和公主同行，由她把公主交到新郎手裡。
主僕ニ人各騎一匹馬，公主的馬喚作法拉達，這是一匹會說話的馬。告別的時候到了，王后走進自己的臥室，掏出一把小刀割破了自己的手指，在一塊潔白的手帕上滴了三滴血，然後把手帕交給女兒：「親愛的孩子，好好收看它，這一路上你會用得著的。」
母女二人依依不合地告別，公主把手帕藏在了胸前。走了一陣後，公主覺得口渴得很，就讓她的侍女到溪邊盛杯水來給她喝，侍女說:「要是你渴了，就自己下馬去，趴在溪邊儘管喝個夠，我可不是來讓你使喚的。」公主渴得受不了，只好自己下了馬，趴在溪邊掬水喝。喝完水她嘆了口氣:「唉，天啊！」那三滴血就答道：「要是你母親知道了,她一定會心碎的。」
於是公主忍氣吞聲，什麼也沒說，又騎上了馬。因為天氣很熱，太陽火辣辣地曬著，過了一會兒公主又覺得渴了。
她們走到一條河邊的時候，她又讓侍女去給地盛杯水喝,這回侍女更加肆無忌憚地答道：「要喝自己去喝，誰愛當誰的使丫頭呢！」公主渴得實在受不了，只好自己下了馬，趴在河邊，邊哭邊說:「噢，天啊！」那三滴血又答道:「要是你母親知道了，她一定會心碎的。」因為她趴在河邊喝水，沾有三滴血的手帕就從她懷裡掉了出來，隨水漂走了。公主心情緊張沒有發覺，侍女卻看見了這一切，她欣喜若狂地想道這下她可以控制公主了，因為公主一失去那三滴血，就變得柔弱無助，再也沒有控制她的カ量了。於是當公主想重新騎上那匹喚作法拉達的馬時，侍女叫道:「我オ配騎法拉達，你騎我這匹駑馬吧。」公主只好順從了她。接著侍女又喝令主脫下她王室的華貴衣裙，換上了侍女的粗衣陋衫。最後又逼迫公主對天發誓，保證不對宮裡的任何人提起這件事，否則就立劉把地殺死。老馬法拉達把一切都看在眼裡，並且牢記下來。
就這樣，侍女騎著法拉達，真正的新娘卻騎著那匹劣馬，來到了新郎的王宮。王子奔上前來迎接，把侍女從馬上抱下來，以為她就是自己的新娘。侍女被迎到樓上，而真正的新娘卻被冷落在樓下。 這時老國王從窗口望出去，看見公主站在院子裡，她是那樣楚楚動人、嬌柔美麗。
國王立刻向新娘打聽她帶來的站在樓下院子裡的那個姑娘是誰，新娘說:「她是我帶在路上作伴的丫頭，給她找點活兒干，她就不會這麼無所事事地閒站著了。」於是國王就讓公主去幫一個名叫康拉德的少年去放鵝。
不久，假新娘對年輕的王子說:「親愛的丈夫，我求你幫我一個忙。」王子回答說：「我非常樂意。」「那好，請你派一個屠馬夫去砍下我騎來的那匹馬的腦袋，它一路上讓我煩死了。」事實上，她是害怕這匹馬會說出她對公主的所作所為。忠實的法拉達就要死了，這件事傳到了公主的耳朵里，她悄悄地請求屠馬夫把法拉達的腦袋釘在她每天放鵝都要經過的黑黑的城門洞底下，這樣地可以常常看見它。屠馬夫答應了。