黃河邊，馮翊，大荔渡口。
連綿幾十里的西燕軍營，車水馬龍，到處是喝得一身酒氣，歪歪扭扭的鮮卑人，無論男女，都圍著火堆在載歌載舞，而為數眾多的漢人與氐人俘虜，一個個蓬頭垢面，餓得不成人形，如同走動的骷髏一般，幾個人，十幾個人串成一串，在監督的鮮卑兵士的皮鞭與拳頭下，哭泣著，呻吟著，而不少封閉的軍帳之中，婦人的哭聲與鮮卑男人粗野而放肆的狂笑，吼叫之聲，此起彼伏，方圓幾百里的關中，早就人煙盡絕，而這支邊走邊擄，燒殺劫掠的強盜集團，反倒是成了千里之內，無人敢惹的一股子勢力了。
一處軍帳之中，慕容永一身戎裝，坐在帥位之上，而韓延則叨陪下座，帳外幾十個親軍心腹，把外面圍得水泄不通，而兩個穿著不起眼的小兵衣服的人，正坐在下首，其中一人，乃是姚興，而另一人五十來歲，鬚髮花白，一把山羊鬍子，編成了三道小辮，而一對三角眼中，凶光閃閃，臉上起碼有五六道至少五寸長的刀疤，讓他每次說話的時候，都如同一臉的蜈蚣在臉上爬動，說不出的嚇人，此人不是別人，正是匈奴鐵弗部的大首領，自號最後的匈奴單于的漠北野狼王，劉衛辰是也，任誰也想不到，這個梟雄，竟然孤身一人，出現在這西燕軍帳之中。
慕容永的臉色平靜，看著姚興：「姚賢侄，想不到你家天王竟然讓你和劉大單于一起來我們這裡，只是，你們應該去見我大燕皇帝才是，而我慕容永，可不應該違反禮法，這消息若是傳了出去，陛下會對我起疑心的。」
姚興淡然一笑：「慕容將軍，咱們之間就不必說這種話了吧，你連慕容沖都能幹掉，更不用說那個蠢貨段隨了，他連慕容氏的宗室都不是，又怎麼可能長久占了皇位？你不過是先退居幕後，讓那些手握重兵的酋長，頭人們先自相殘殺罷了，只要等到高蓋失勢，應該就是你正式上位的時候了吧。我父王說過了，這西燕大軍中他誰都不認，就認你慕容將軍。」
慕容永微微一笑：「你父王是聰明人，也是我的老朋友了，我就喜歡跟聰明人打交道。不過，現在苻秦已滅，咱們的共同敵人沒了，以後這關中之地，只怕不能容二虎，我想你們也不甘心永遠留在嶺北的吧，這次前來，是不是想跟我們劃分一下勢力範圍呢？」
姚興笑著搖了搖頭：「將軍，當著明人就不用說暗話了，慕容沖就是因為不想離開長安，才被你除掉的，你現在來到這黃河渡口，分明就是想離開關中，前往河東的，在這裡停留這麼多天不走，無非就是想我們最後再送一筆上路錢，畢竟并州殘破，長安搶來的糧食和財寶支持不了多久，萬一到并州，那苻丕死守不戰，這幾十萬軍民和俘虜的消耗巨大，前路未必光明啊。」
韓延冷笑道：「所以我們為何一定要去并州？秦國已滅，我們在關中這裡停留，讓那些俘虜的漢人和氐人種地，不也挺好？姚世子，你可別以為帶了劉大單于，就能威脅到我們了。」
姚興哈哈一笑：「我們親身前來，是有足夠的誠意，而不是敵意，就在百里之外，一百萬石軍糧已經準備好了，只要貴軍願意渡河向東，我們馬上雙手奉上，若是貴軍在并州站穩立足，以後還會再奉上一百萬石軍糧，以作為我們友誼的證明。」
韓延的臉色微變，眼中充滿了興奮之色，看向了慕容永，慕容永卻淡然道：「你父王如果肯給人一百錢，一定是希望得到五百錢以上的回報，說吧，二百萬石軍糧，只怕不止是讓我們去并州的好處，還要我們做什麼？」
說到這裡，他看向了一直沒說話的劉衛辰，改用匈奴語說道：「大單于肯孤身前來，怕是對我軍也有所要求吧，不過我事先說明，去了并州我們還要跟秦國殘黨苻丕作戰，可沒空也沒兵力去幫你到草原上跟獨孤部打仗。」
劉衛辰哈哈一笑：「想不到慕容將軍還會說我們匈奴語，不過我也一樣會說你們鮮卑話，我看，大家在這裡還是說漢人的話吧，這樣最公平。我來一趟不容易，部落里還有很多事要處理，但是我還是想告訴慕容將軍，你去了并州，只怕不僅要對付秦軍，還要對付獨孤部，賀蘭部的鐵騎。」
韓延冷冷地說道：「我們跟獨孤部和賀蘭部無冤無仇，他們為何要來打我們？大單于不用在這裡危言聳聽。」
劉衛辰冷笑道：「我沒嚇你們，獨孤部和賀蘭部，還有別的漠南部落，一向聽秦國的話，以前劉庫仁在時，就出兵去打你的兄弟慕容垂，雖然劉庫仁給慕容垂用計暗殺，但劉顯仍然忠於秦國，視你們鮮卑慕容氏為死敵，現在你們進入并州，想對苻丕趕盡殺絕，獨孤部不敢去找威震天下的慕容垂的麻煩，卻一定會找你們報仇的。」
慕容永平靜地說道：「你當我們會怕了獨孤部嗎？我大燕鐵騎，天下無敵，這回攻破長安，又得了萬餘甲騎裝備，獨孤部真敢來，管教他們有來無回。再說了，這些蠻夷打仗，無利不起早，跟我們作戰，風險很大，收益很小，又何必前來送死呢？」
劉衛辰笑道：「據我所得到的消息，苻丕為了拉獨孤部南下幫忙，派人到草原上到處散布消息，說你們西燕破了長安，得了秦國幾十年來在關中的財富，有幾百大車的寶貝，正要回關東呢。這些年中原戰亂，與草原的貿易斷絕，這些漠南的蠻子，快要連吃飯的碗都沒了，早就想來搶一把，苻丕把你們說得不堪一擊，拖家帶口的無法作戰，而獨孤部上次敢打慕容垂，這回有了苻丕的幫忙，難道還不敢在并州迎擊你們嗎？」
慕容永冷笑道：「好了，大單于，別繞彎子了，直接說正題吧，要我們做什麼，你又能為我們做什麼？」說到這裡，他看向了姚興，「還有世子，你們又想要什麼？」