呂文德率領船隊抵達江華島後，得知高麗國被蒙古摧殘，失去了所有的平原，其國只剩一些山城和海島，國內無馬可售，隨即率領船隊前往遼東。
離開江華島後，呂文德率領船隊，沿著朝鮮海岸向北航行。
船頭，呂文德向劉季源了解，他從高麗使者宋彥琦處聽來的情報。
筆談交流效率太慢，呂文德便讓懂得高麗話的劉季源，先同高麗使者交談，然後再告訴他。
「金宣宗時，金國勢力退守長城之南，逐漸失去了與關外的聯繫。東北之地，隨即興起了漢人建立的臨海國，契丹人建立的東遼，女真人建立的東夏，同時出現多個政權。」劉季源道。
呂文德聽說漢人還曾建國，不禁問道:「那臨海國呢？」
劉季源嘆息道:「每兩年就被蒙古滅了。」
呂文德覺得可惜，「那東遼和東夏什麼情況？」
「高麗人說東遼依附於蒙古，成為蒙古的藩屬國，東夏在兩年前，也被蒙古滅了！」劉季源道。
呂文德皺起眉頭，「東遼附屬於蒙古，東夏國被滅，那我們何處購馬？」
劉季源道:「高麗人說，東夏雖然滅國，但還是有不少部落藏在長白山中。」
呂文德道:「看來我們此行並不輕鬆啊！」
這時船隊繼續向北航行，幾日之後，抵達鴨綠江口，不過遼東被契丹人建立的東遼國控制，呂文德不敢將船隊，直接駛往遼東。
船隊在海上轉了幾天，最後選定鴨綠江口東面，一座位於朝鮮半島和遼東半島樞紐處的海島泊船。
呂文德登島之後，發現島上沒有什麼居民，劉季源打聽後，得知島名椵島。
為了獲得種馬，呂文德令船隊在椵島上休息，派遣劉季源悄悄登陸，然後前往長白山深處，尋找女真部落。
兩年多以前，東夏國被蒙古所滅，在東北的女真人，直接被蒙古打回原始時代。
在蒙古人的進攻下，女真殘部一部分躲進長白山，一部分向北遷徙到黑龍江以北的深山老林之中。
鴨綠江口東面，高麗一側海岸邊，一艘齊軍兵船，在這裡已經等了一個多月的時間。
呂文信奉呂文德之令，將劉季源送上岸，然後就一直在岸邊等著劉季源回來。
「百戶，劉員外不會出什麼意外吧？」約定的時間已經過去好幾天，船上糧食和澹水快要耗盡，船上士卒不禁詢問一句。
呂文信看向海岸，目光中難掩憂色，「這次出海，主要目的就是聯絡高麗、女真，獲得戰馬。我們再等三天！三天後，還沒人回來，便回椵島補給。」
船上士卒聞語，只能繼續無聊的等待，而就在這時，望樓上的士卒，忽然喊道:「有馬軍過來！」
這讓船上齊軍心頭一驚，連忙從甲板上起來，只以為是蒙古人過來。
呂文信站在船舷邊，眯眼一看，當即笑道:「是劉員外回來了。」
當下，兵船上放下小船，將劉季源接上船。
「劉員外，情況如何？」呂文信連忙詢問。
劉季源喝了口水，微笑道:「幸不辱命，找到一個女真部落，他們願意與我們交易。不過他們的種馬不多，只能給我們十五匹！」
呂文信道:「能買到就行！」
劉季源道:「那就請百戶，把船上貨物運上岸，再將馬匹裝船吧！」
因為沒有碼頭，兵船無法靠岸，只能用船上滑輪，將貨物吊到小船上，由小船運上岸。
不多時，貨物被運上岸，正是女真人需要的鐵鍋、陶器、布匹、粗鹽、茶葉，肥皂等貨物。
現在女真各部物資貴乏，他們清點了一下貨物後，首領走過來，對著呂文信說了幾句女真話。
「他說什麼？」呂文信不禁詢問。
劉季源道:「他說我們很公道，想繼續與我們做生意！」
呂文信笑道:「告訴他，只要他們有馬，他們有多少，我們要多少，價格絕對公道！」
雙方交易比較愉快，女真人將貨物裝上馬背，便騎馬離開，以免被蒙古人發現。
呂文信費了一番功夫，將十五匹種馬吊上船，然後便起錨升帆。
時隔一個多月，船隻回到椵島時，呂文德已經在島上建立臨時碼頭，並且還砍伐樹木，修建了不少房屋和倉庫，顯然是想將椵島，變成齊軍同女真和高麗的貿易據點。
……
九月底。
山東北部，臨近渤海的濱州。
清晨，黃河故道，趙泰騎馬駐立在一段破損嚴重的河堤上，注視著眼前黃燦燦的草海。
早前趙泰為了防禦蒙古，曾經想過將黃河改道，使得黃河從濟北注入渤海。
近來山東開始恢復生產，趙泰便將自己這個想法告訴了王文統，讓其考察方案的可行性。
最近趙泰得到制置司水利科的考察結果，認為改道至少要投入兩百萬貫，來重修河堤，清理故道。
趙泰直接被這個數字嚇住，宣布暫時不考慮黃河改道。
不過改道計劃雖不成功，但是水利科的官員，在對黃河故道進行考察時，卻發現故道兩岸特別適合建立牧場。
這次趙泰前往濱州，目的就是前來視察，能否於此建立馬場，來餵養戰馬、繁殖軍馬。
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趙泰太看著大片草場，不禁問道：「孤看此地平坦，水源充足，土地肥沃，百姓為何將這裡拋荒呢？」
王文統道：「回稟大王，一是這裡與河北接壤，蒙古游騎時常越境襲擾，二是這裡河道淤積，年久失修，每年都有一兩個月，積水無法排出，導致百姓顆粒無收。因此這片土地，便逐漸荒廢了！」
農業生產，對天時要求很高，種下去莊稼，精心打理幾個月，可能幾天的災害，便會導致全年顆粒無收。
趙泰捋了捋鬍鬚，沉聲道：「看來這裡只能用來養馬，不過這裡距離河北太近，建立馬場的話，很容易遭受蒙古偷襲啊！」
王文統道：「黃河故道頗長，兩岸寬十餘里之地都是泛濫區域。我們將數萬匹軍馬，分散在幾個馬場，便能分擔風險。大王屢敗蒙古，河北世侯內心已經動搖，大王可結交滲透，將防線前移，再駐大兵於北境，便可保馬場無憂。」
趙泰想了想，現在齊軍有與南宋交惡的風險，眼下當務之急，便是實現糧食自給。
齊軍要獲得足夠軍糧，便需要有足夠多的耕地，那麼馬場就只能用無法耕種，或者收成欠佳的土地。
「好！就依先生之意！」趙泰點了點頭，做出決定。
這時，一隊騎兵疾馳過來，趙虎在河堤下方勒住戰馬，然後上前稟報，「大王，派往高麗的水師回來了！」
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