薄薄的晨霧籠罩著朝鮮巨濟島附近的玉浦港，碼頭上泊著五十餘艘關船、小早船和安宅船。港內大批日軍正在向岸上搬運著糧草物資，這是日本第二荷馱艦隊的主力。荷馱在日語中是運輸的意思，故這支艦隊其實就是第二運輸艦隊。
「總算到朝鮮國了，在海上顛簸了好幾個晚上，終於可以在陸地上好好睡上一覺。算起來，小西行長和加藤清正二位殿下這時或許已經打到鴨綠江邊了吧，我這小荷馱奉行，也要加油幹才行呀。」艦隊指揮官長野右兵衛心裡想著，望著眼前忙碌的士兵們，臉上浮起了笑容。
「快看，那是什麼？」岸邊幾名武士的喊聲引起了他的注意，順著聲音，長野右兵衛努力透過晨霧抬頭向海上望去，只見海平線上出現了一排排黑點。
黑點迅速移動，近了，更近了！竟是一支龐大的艦隊向這裡駛來，足有六七十多艘之多，是敵人嗎？朝鮮水軍不是已經在閒山島被九鬼嘉隆殿下殲滅了嗎？是了，這定是琉球守龜井茲矩將軍的艦隊遠途而來。[註：琉球守職務不代表實任。]
「看那旗號不是我們的，是朝鮮人，那是朝鮮人的船隊！」士兵們驚叫起來，頓時碼頭上一片大亂。
不可能啊，他們是從哪裡冒出來的呢？長野右兵衛握住刀把的手有些顫抖了，突如其來的戰情，讓他既震驚又激動。
「朝鮮軍沒什麼可怕的，大家不要慌亂，趕快上船，讓我們去進攻他們！」果然來的是敵人啊！好吧，看我長野右兵衛的，今日這玉浦海，必將是你們朝鮮人的葬身之地！長野沉住氣，大聲吆喝著率眾登船拒戰。
朝鮮戰船迎風破浪，直撲玉浦港。為首的艦上，立著一位頭戴寬沿高帽、里穿白衣外披黑袍、長須飄飄的中年男子。他手扶箭垛，眼神銳利，緊緊盯著從港口內亂紛紛駛出來準備迎戰的日船。這人正是朝鮮水軍將領、全羅道左水使李舜臣。
李舜臣自小家境貧寒，在「羲、堯、舜、禹」四個兄弟中排行第三，稱作「舜臣」，八歲起就上山砍柴貼補家用，十七歲時當上了獄卒，三十二歲中武舉，後來提升為看衙門的下級軍官。在國內平亂中，他屢立戰功，積累了豐富的作戰經驗，終於在四十七歲時被委任為全羅道左水使。
李舜臣在水軍方面有其敏感性，當朝鮮陸軍仍將刀矛弓箭作為戰鬥的主要武器時，他已經通過觀察來到朝鮮行商的北洋海貿同盟武裝運輸艦，發現火銃、火炮在未來海戰中的巨大作用，並立刻學習，將之運用到戰船上了。
可惜的是，朝鮮財力有限，當聽說仿照大明船隊進行改裝需要花費至少數十萬兩白銀之後，整個朝廷興趣缺缺，不少人甚至譏諷李舜臣是想從中撈油水。最終，李舜臣只能東拼西湊改裝了幾條船，且因為朝鮮水師戰船比京華武裝運輸艦體積小了不少，最終戰鬥力如何暫時無人可知。
「將軍，慶尚右水使元均將軍發來旗號，請您放心進攻，他將全力掩護將軍之後方，誓與來犯倭寇死戰到底！」
「是麼，但願如此。」李舜臣眉頭微皺，哼了一聲，又繼續注視著逼近的敵船。
「倭船明明在前面，就算敵人真的從後面來襲，元均將軍怕也是要掉頭先逃的！若非他膽小怯戰，慶尚水軍怎麼會敗得那麼慘？叔父，依我看……」
「嗯？」李舜臣臉色一沉，轉過頭來看了一眼身後的侄子李莞。
李莞心中一抖，連忙改口道：「是，將軍！」
李舜臣神情和緩了些，不輕不重地道：「這些話不是你該說的，旁邊還有那麼多的將士，大敵當前，不要擾亂軍心！」
李莞心中一凜，忙拱手道：「末將明白，請將軍恕罪。」
「罷了。」李舜臣一擺手，說回正事道：「你看，倭船陣形紛亂，顯然沒有防備，今日奔襲玉浦，我等無後顧之憂，可以全力出擊，殲滅當面之敵！李莞聽令，命你率板屋船(朝鮮主力戰船)三艘，去把倭賊戰船和運輸船分割開來，倘不成功，休來見我！」
「是！」李莞響亮地答應著，轉身下了帥船，乘輕舟上了自己的戰船，迅速升起了象徵前鋒突擊的虎頭旗，螺號長鳴，率隊直衝向懸掛著長條幡旗的日本船隊本陣。
朝軍大隊戰船在玉浦洋面上呈扇形散開，在三艘前鋒船後布成三排陣，緊緊跟隨。
「是樓船？可惡！快攔住它們！」長野右兵衛大叫著，站在座船最高處，指揮著十幾艘日本小早船將三艘板屋船團團圍住，頓時亂箭齊發，鐵炮也頻頻開火。
長野右兵衛的座船為一艘大型安宅船，日本戰船前文曾有介紹，基本有四種：小早船、關船、安宅船、鐵甲船，目前還有前前後後外購自北洋海貿同盟的一些武裝運輸艦，不過沒帶原裝火炮，算是閹割版。
由於日式鐵甲巨船航速極慢，只能近海作戰，所以出征朝鮮的主力戰艦多為安宅船，整體分為大中小三號。據一些消息靈通人士表示還有一批超大型安宅船，是「吸納唐國技術大成之作」，那就不知真假了。
日本安宅船船上有屋，屋頂有箭樓，士兵可站在箭樓上居高臨下作戰。而李莞指揮的板屋船全長三十米，有箭樓一座，士卒兩百人，櫓四十五支；配有大口徑火銃三十八支、有效射程約百步，以及大量的弓箭飛弩；船體兩側包上鐵皮，可以抵擋箭矢和火銃子彈，戰鬥力和衝撞力在這個年代來說，也算是比較驚人的。
「倭船圍上來了！」
「聽我的命令，兩舷火銃打火，瞄準，齊放！」朝鮮軍的火銃分為「四箭、八箭銃筒」，「天、地、玄、勝字銃」等，利用火藥助推來發射嵌滿鐵片的木矢或火箭。
這時，只聽得「轟」一陣巨響，從兩舷箭垛後噴射出兩排紅光，圍攻的日本小戰船上頓時慘叫聲一片。「火銃手裝藥，弓箭手掩護！」李莞從容不迫地指揮著戰鬥。
「鐵炮齊放！」長野右兵衛這時拔出太刀指向朝船。太刀是典型的日本刀，具有較大彎曲度，刀身約兩三尺長，價格不菲，不過從他姓「長野」來看，負擔得起這筆錢也不奇怪。
他一聲令下，安宅船上三十支鐵炮(日式火繩槍)轟地發射，朝鮮水軍皆伏在箭垛後，鐵炮子彈打在鐵板上砰砰作響，除了激起白煙一片，似乎用處不大。
「混蛋，這樣下去怎麼可以，焙烙玉船，快衝上去開火！」長野右兵衛令士兵用旗語指揮著兩艘焙烙玉船迎了上去。
日軍焙烙玉船顧名思義，就是裝備著焙烙玉的戰船，用來駛近敵船，然後由臂力巨大的士兵扔出焙烙玉，將敵船燒毀——本質上來說，焙烙玉相當於某種投擲式燃燒彈。
「拉開距離，先把它們消滅，再去打倭人的運輸船！」李莞大聲命令道。朝鮮板屋戰船上的櫓，一齊搖動，馬上把日軍焙烙玉船甩在身後十丈多遠，前面阻攔的日本小早船和關船根本擋不住朝船衝擊，連忙逃開。
「聽我命令，船尾火銃點火，放！」只聽得一片響，朝鮮戰船猛烈開火，彈丸和飛矢落在日噴火小船旁邊，掀起無數的水柱，噴火船左搖右駛，拼命規避，助戰的另兩艘朝鮮戰船也自兩旁夾擊。
「完蛋了，要命的快跑吧！」倭船上的士兵絕望地大叫著，紛紛跳下船去，兩艘焙烙玉船幾乎同時騰起烈焰，很快沉沒在玉浦洋中。
這時李舜臣指揮的大隊朝鮮戰艦已經加入戰團，二十艘大型板屋船在前猛攻，五十餘艘挾船和鮑作船(中小型戰船)自兩翼包抄，火銃、弓箭一齊施放。日本水軍第二運輸艦隊在朝軍精心策劃的進攻面前無力還擊，紛紛敗退。
「右兵衛殿下，朝軍戰船大筒猛烈，數量又多，再這樣打下去，咱們恐怕是要全軍覆沒了！」一名偏將上前道。
「什麼？要我撤退嗎？笑話，堂堂武士怎麼可以敗給無能的朝鮮人，我堅決不退！」話音未落，數枚火銃發射的木矢擊中了安宅船的帆桅，立刻燃起了熊熊大火，船上日軍見狀大駭，在甲板上四處奔竄，亂作了一團。
「殿下，船著火了，怎麼辦！」
「這個，看來……我軍有必要先行戰略轉進，等會合龜井茲矩將軍的艦隊後，再收拾朝鮮人不遲！」長野右兵衛臉色蒼白，顫聲道。
「右兵衛殿下英明！你，你，還有你，趕緊扶殿下換乘快船，我軍全速回港，向岸上戰略轉進！」偏將狂喊道。
日艦隊在朝鮮水軍的猛攻下邊打邊撤，不斷有受傷的日船冒著烈焰沉入海中，殘存船隻倉皇退入玉浦港，依託岸上炮火的保護，龜縮不出。
「將軍，我們勝利了，倭兵被我們打敗了！」
「這只是剛剛開始。」李舜臣放下千里鏡，回頭對興奮的部將們說道，「我們要切斷倭人的海上補給線。因為只有這樣，內陸的日軍才會失去作戰必須的糧食和武器。下一步，我們要尋機與倭賊主力艦隊決戰，望眾將與我共進退，誓死戰鬥到底！」
「是！將軍威武！」眾將齊聲應道。
李舜臣臉上露出滿意的微笑，他放眼望著海面上四處漂浮的日船殘骸，心中涌動無限豪情：「九鬼嘉隆，聽說你是日本第一海將，素有海上秀吉之稱，不知道你現在哪裡呢？來吧，我的龜船艦隊即將練成，讓我們較量一下，看看除天朝水師之外，還有誰算得上真正的海上之雄！」
玉浦之戰，從清晨戰至下午，在全羅道左水使李舜臣的指揮下，朝軍英勇奮戰，大獲全勝，殲滅日船二十六艘，己方無一船被擊沉。此戰是壬辰戰爭以來朝軍取得的第一次勝利，在陸地上戰無不勝的日軍，終於在海上嘗到了失敗的滋味。
八月二十九日，朝日兩軍又展開了第二次大海戰——泗川海戰。李舜臣在海戰中，動用了他的秘密武器「龜船」。龜船是朝鮮人很早就發明的一種戰船，船身裝有硬木製成的形似龜殼的防護板，故名龜船。
李舜臣改進了龜船的結構和設備，把船身造得更大，身長十餘丈，寬一丈多。甲板之上有厚木製成的頂蓋，並且裹上鐵板，可以掩護船上水軍避免敵人火器投射。
頂蓋上和甲板旁，裝著許多尖銳的大釘和鐵鉤，使敵人不敢攀登。船頭上安裝著一個大龍頭，上穿兩個大炮眼，頭尾都裝有金屬尖杆，必要時可用來撞擊敵船。船身前後左右有七十四個槍眼，射手可以伏在內部施放火器。船身兩側又各設十支大槳，全部划動，疾馳如飛。加上船身很大，可以裝載很多飲水和糧食，這使龜船更適合水面久戰了。
不過，龜船從其建造思路而言並不真的先進，只看這種戰船需要「十支大槳」就知道其原本過於笨重，不得不依賴槳動力輔助。事實上，這種將舊有船型盡力強化的做法，本身就是技術停滯不前的表徵。
泗川海戰，朝鮮水軍駕駛龜船擊沉了敵艦十三艘；
九月二日、五日，在李舜臣率領下，朝軍在唐浦海域再次與日軍展開連續激戰，擊沉九州大名龜井茲矩的旗艦，消滅了加藤清正屬下戰艦三十三艘；
九月六日，全殲日海軍名將來島通久艦隊，當場擊斃來島通久；
九月十二日，在閒山島海戰中擊敗了脅阪安治水軍，日艦被毀三十九艘……
至此，朝鮮在戰爭中的勝利已經全指望李舜臣一個人帶來了，但是，這幾場海戰的勝利無法從根本上扭轉戰爭全局。為了本次入朝作戰，豐臣秀吉調集的第一批艦隊就高達七百餘艘，以上損失加起來不到一百艘，秀吉能有多大觸動？要知道，以上損失裡頭絕大部分是體型較小的關船和小早船，連安宅船的損失都不大，僅僅六艘而已。
而此時朝鮮陸軍已經節節敗退，損失慘重，日軍的陸上進攻可謂摧枯拉朽，導致朝鮮水軍賴以補充戰鬥力的陸上基地也越來越少，被迫以海上游擊為主，苦苦支撐。
而此時此刻，伐元凱旋的高務實才總算在延慶州集結齊備了皇帝要求的禁衛軍，以及土默特、鄂爾多斯等部少量軍隊，開始向京師而去。等待他們的，不僅是一場天子郊迎，更有可能是大明朝有史以來最大的凱旋式！
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