「渡邊大人，我們找到一封信，是卑留乎留給你的。寫到這裡我希望讀者記一下我們域名」
把守實驗室的暗部成員給渡邊遞來一封信，封面寫著渡邊親啟的字樣。
渡邊接過信封將其拆開，他與卑留乎相識多年，確定上面是他的字跡無疑，剛看了幾眼，眉頭就不禁皺起。
這封信其實是挑戰貼，通過卑留乎的心路歷程講述他對治里的愛意有多麼深，結果卻被渡邊使用卑鄙手段橫刀奪愛。
「渡邊，我無論如何都不可能原諒你，你給我等著，等我再次出現在你面前時，將以另一種姿態，絕對會讓你大吃一驚！」
渡邊施展火遁，面無表情將手中的信件損毀。
「渡邊，卑留乎說了什麼？」零關心詢問。
「沒什麼。」渡邊搖搖頭，「通知忍界各個盟國，發布對卑留乎和大蛇丸的通緝令吧。」
自來也聞言心臟驟沉，渡邊這番話，已是坐實了兩人的叛逃行為，一時間難受的說不出話。
他一直將大蛇丸和卑留乎視為最親密的同伴，當初不僅一起在忍校上學，還一起執行任務，一起加入暗部，萬萬沒想到他們兩人竟會在暗中進行如此殘忍的試驗研究，倘若被抓回木葉的話，他們的下場肯定會很慘。
回到木葉後，自來也當面向渡邊辭職，說接下來他想到木葉外面的忍界看一看。
渡邊明白他是想親自把卑留乎和大蛇丸找回來認罪，勸他留下，說通緝令已經發下，其他盟國如果發現兩人的蹤跡自然會稟告，想要憑藉個人找到大蛇丸和卑留乎，幾乎不可能。
「渡邊，你不用勸我了，這些年我一直呆在村子裡，真的很想到外面看一看，尋找大蛇丸和卑留乎只是順便的目的。」自來也心意已決道。
渡邊不好再勸什麼，答應了自來也的辭職申請。
當晚，兩人在酒館裡最後喝了一頓酒，自來也醉眼朦朧，恍惚間仿佛看見當年他們三人在渡邊家裡聚餐的畫面。
第二天天還沒亮，自來也便一個人悄悄啟程，踏上成為浪忍的旅途。
……
……
一晃眼，六年時間過去。
在這六年中，由於木葉引導諸國結成聯盟的緣故，忍界再沒有發生一起戰亂，到處歌舞昇平，一派繁榮和平的場景。
渡邊起初對卑留乎和大蛇丸的下落十分上心，不斷派遣暗部成員外出探查，可惜一無所獲，卑留乎和大蛇丸的隱蔽手段做的很好，忍界各國都沒有發現他們的蹤跡。
渡邊明白，以卑留乎和大蛇丸的能力，若是改名換姓一心想隱藏自己的話，根本漏不出馬腳，除非他們自己主動露頭。
於是漸漸的，渡邊不再刻意尋找他們下落，保留一分警惕的同時，安心享受生活中的美好。
經過渡邊六年來日夜不間斷的努力，綱手和治里終於成功懷上預言之子，然而渡邊卻沒有為此感到高興，反而還隱隱有一絲憂慮。
自從綱手懷孕後，她便一直催促渡邊將兩人推上日程，渡邊雖然暫時用各種藉口拖延住，可他明白這不是長久之計，等後面治里先她一步生下有九勾玉輪迴眼的預言之子時，就什麼都瞞不住了。
綱手和治里都是渡邊最愛的人，渡邊絕不想她們中任何一人傷心難過，可整整六年過去，渡邊依然沒想出讓綱手接受治里的辦法。
這一日，渡邊正在暗部總部中思索著如何向綱手攤牌，一名下屬突然神色匆匆進門向他匯報：「渡邊大人，火影大人讓你立刻去一趟她的辦公室，據說是發現卑留乎和大蛇丸的下落了。」
那麼久過去大蛇丸和卑留乎一直沒傳來風聲，渡邊差點把他們兩人忘了，聽聞下屬稟報立即二話不說起身。
等他趕到火影大樓時，看到數位神情狼狽的岩忍正在跟治里哭訴。
「火影大人，大蛇丸和卑留乎都是你們木葉走出去的叛逃，他們做出這種事，你們不能不管啊……」
渡邊在旁邊聽了一會兒，大致明白事情的來龍去脈了。
原來是卑留乎和大蛇丸今天上午突然對岩隱村發起襲擊，岩隱村的兩隻尾獸四尾和五尾都被兩人掠奪走，三代土影大野木重創，大量岩忍在二人的襲擊中喪生。
「卑留乎不應該是報復我麼，襲擊岩隱村的目的是什麼？」
渡邊陷入沉吟，他沒有忘記當年卑留乎給他留下的信封，覺得事出反常必有妖，卑留乎和大蛇丸襲擊岩隱村，一定是為了達成某個陰謀。
聽完幾位岩忍的訴苦，治里做出會抓捕兩人的承諾，隨即就讓暗部成員把他們帶下去。
「卑留乎怎麼會變成這個樣子？很後悔當初沒有好好教導他。」眾人離去後，治里深深嘆息道。
渡邊沒有把當初卑留乎留下的信件內容告訴治里，治里也不知道卑留乎墮落叛逃的原因，她曾一度感到自責，畢竟卑留乎是她弟子，覺得如果當初在忍者小隊的時候她能引導好卑留乎，卑留乎也不至於變成今天這樣。
渡邊對治里安慰一番，讓她不必擔心，卑留乎和大蛇丸的事交給他處理。
從火影大樓出來後，渡邊召集零等一眾暗部下屬，與幾位岩忍一同前往岩隱村抓捕卑留乎和大蛇丸。
卻不曾想，他在岩隱村非但沒有發現卑留乎和大蛇丸的蹤跡，反而還得到渦之國被他們襲擊的消息。
當初二次忍戰期間，水之國進攻渦之國，六尾被綱手打死，這麼多年過去也不知六尾復活了沒有，三尾則被渡邊協助渦影封印，而卑留乎和大蛇丸此次襲擊渦之國的目的就是那隻三尾，三尾和岩隱村的四尾、五尾一樣，也沒兩人強行擄走。
「他們的目的是收集尾獸！」
渡邊終於意識到卑留乎和大蛇丸的意圖，倘若按照兩人當前的進程發展下去，遲早有一天他們會盯上綱手。
正當渡邊想要返回木葉保護綱手時，數萬個密密麻麻的白絕破土鑽出，對岩隱村發起圍攻。
「卑留乎，是你！」
渡邊在白絕大軍當中看到一道熟悉的身影。
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