歡笑的宴會舉辦了幾天，林中居民們散去，貝奧恩則邀請幾人再住幾天，可以等到開春再啟程。
甘道夫欣然應允了，冬天趕路不是什麼好選擇。
「他們是有生命的嗎？」
比爾博注視著桌子上的小人。
「並沒有，它們只是遵從簡單原則運行的工具，並不是真正的生靈，它們沒有靈魂，行動也遵循著準則，不會做出未設定好的事。」
韓戈向他解釋著。
這支迷你的樂團被韓戈送給了貝奧恩，以回報他的慷慨，換皮人對這個禮物喜歡的緊。
因為太陽女士阿瑞恩的賜福，這些小人可以在陽光下充能，便被貝奧恩擺在一張靠窗的桌子上。
在此留宿期間，韓戈也向貝奧恩打聽了他化身巨熊的能力，作為換皮人種群的一根獨苗，貝奧恩也無法詳述這種能力的來歷。
據他自述，他天生就掌握了這些能力，熊的那一面更像是他的另一具身體。
口述無用，鑑於韓戈贈予的寶貴禮物，貝奧恩還向他展示了自己變身的過程。
他本就是一個高大的人類，變作的巨熊更是比食人妖還要龐大，就像一座房屋一樣，韓戈將這一變化記在了心裡。
三人在貝奧恩的庭院住到了第二年的春天，冰融雪化之際正是啟程的時候了。
友善的換皮人送了他們許多自己烘培的、可以保存很長時間的蜂蜜蛋糕，當作路上的口糧。
三人從老渡口跨過寬闊的安都因河後，攔在他們面前的，就是中洲最大的山脈，由北向南綿延800公里的迷霧山脈。
「希望這次不要再遇上那些亂拋巨石的巨人了。」
去往高隘口的路上，比爾博吐槽道。
他們之前經過這裡時，在呼嘯的暴風雨中目睹了如山一般的岩石巨人。
它們相互用大石頭扔來扔去當作遊戲，或者把石頭往山下扔，一邊玩耍一邊狂笑尖叫。
那可給比爾博留下了不小的陰影，畢竟在那樣的生靈面前，任誰都會覺得自己渺小。
而且之後他們又被半獸人鎮的獸人們俘虜，由不得巴金斯老爺不對這裡印象深刻。
「上次是小概率事件，那些巨人大概是被雷雨喚醒的，平時高隘口只有獸人這一個威脅。」
甘道夫壓低自己的尖頂帽。
所幸，大概是五軍之戰的影響，那些邪惡生物現在都夾緊了尾巴不敢露出來，三人安然的經過高隘口。
雖然一路平安，但山路也並不好走，三人一直到五月一日才從迷霧山脈走出，來到了瑞文戴爾，或者說『幽谷』。
這裡是是半精靈埃爾隆德的領地，也是第三紀元精靈在中洲僅存的幾個領地之一。
這裡保存著精靈族大部分歷史和學說，是古老的智慧與知識的象徵。
它隱藏在石楠遍布的荒原上，有一條「之」字形的陡峭小路通往峽谷之中，峽谷中的高坡上遍布著松樹，低處漫生著山毛櫸和橡樹。
韓戈也自詡見多識廣，但在迷霧山脈里摸爬滾打了這麼久，再來到這塊美麗又平靜的土地，他也有些熱淚盈眶的感覺。
「再沒有比這更好的地方了。」
韓戈頗為感慨的說。
而比爾博與甘道夫也不自覺的點頭，認同了他的說法。
「米斯蘭迪爾！」
三人進入幽谷後，巡邏的精靈部隊發現了他們，好在有著甘道夫這張標誌性的臉。
而面對長生不老的精靈時，也不會出現年輕人有眼不識泰山的情況。
幾人被巡邏隊護送回幽谷，其實就算沒有甘道夫，這些精靈也會引領旅人們在這裡思索和歇息。
「多虧了你們的勝利，迷霧山脈的邪惡生物如今都躲回陰暗的洞中，想來這裡將迎來一段時間的和平。」
巡邏隊長笑著對三人說。
這個世界雖然沒有高科技，但是這裡的動物大多靈智頗高，而精靈中也不乏能與動植物乃至元素溝通的能人，所以五軍之戰的消息比韓戈等人更早跨過了迷霧山脈。
「終於能換換口味了。」
比爾博看著桌上精靈風格的食物，嘆了口氣。
貝奧恩的蛋糕味道相當好，不過吃了就會口乾，三人又急於趕路，除了比爾博有時會採集些漿果松實外，這一路上就是蛋糕兌水，嘴裡都快淡出鳥了。
精靈的食譜里沒有肉類，不過精靈廚師漫長生命積累的手藝彌補了風味這一點。
席間，韓戈也見到了此地的主人——埃爾隆德，第二紀元至第三紀元中洲大地上最具智慧的精靈之一。
他的面孔上看不見歲月的痕跡，一頭烏髮如墨，發上戴著一圈銀箍，灰色眼睛亮若繁星，有君王的沉穩、勇士的幹練，手上佩戴著一枚藍寶石金戒。
「何等高貴的血脈。」
這是韓戈見到此人後，腦中最先蹦出的想法，並非是埃爾隆德其它地方不亮眼，而是他的血脈著實高貴。
人類、精靈的血脈在他們身上呈現，除此之外邁雅之血也流淌在其間。
「您的到來溫暖了幽谷，歡迎您，姜戈先生。」
經甘道夫介紹，埃爾隆德清楚的知曉此人的身份——邁雅。
而且作為精靈三戒中，氣之戒維雅的持有者，埃爾隆德能感受到韓戈身上那炙熱的氣息，甚至比火之戒的持有者，同為邁雅的甘道夫還要強盛。
「是我該感謝你的熱情接待，埃爾隆德。」
韓戈起身向此地的主人微微躬身。
在第一紀元出生的埃爾隆德見識廣博，雖然沒有到達過維林諾，卻也與韓戈和甘道夫相談甚歡，推杯換盞間，幽谷之主對甘道夫說：
「米斯蘭迪爾，為何不邀請姜戈先生加入『白道會』。」
他口中的『白道會』，也稱智者議會，是智者們不定期召開會議的一個鬆散組織，它的目的是引導西方的自由人民對抗黑暗。
薩魯曼是他們的領袖，甘道夫、埃爾隆德，還有其他的精靈領主，都是白道會的成員。
第三紀元2463年成立的白道會，召開的會議其實屈指可數，不過最近的會議就在去年。
總之，這是一個鬆散但目標宏大的組織，埃爾隆德深感韓戈的力量，而且他的身份是伊斯塔爾，天然就是白道會的盟友。
對於埃爾隆德的主意，甘道夫其實也考慮過，既然此時被提出，他便順勢詢問了韓戈的意見：
「姜戈先生，你意下如何？」
規模不大的宴會陷入了沉默，周圍的精靈都凝聲看向韓戈，等待著這個神秘人的回答。
哪怕是對這種情況不敏感的比爾博，也放緩了乾飯的速度，抬頭看向韓戈。
「很榮幸能受到你們的邀請，但還請我拒絕，從西方出發時我帶著自己的任務而來，恐怕不能加入你們。」
出乎埃爾隆德的預料，韓戈果斷的拒絕了。
「不過，若是你們遭到了惡意的侵害，我隨時都願意出手相助。」
韓戈拒絕的原因很簡單，白道會都是成員都是巫師與精靈，他不敢保證自己不收到他們的影響，這與他巡查中州所有智慧種族的目標相悖。