藍色的光彈，紅色的光束，耀眼的光柱三者不斷地在蒼穹之上來回攪動。濃厚的雲層被這些致命而美麗的光線絞殺得七零八落。在那紛亂的光線之間，兩道身影飛快地在其中穿梭著。時而迴旋，時而水平轉向，時而垂直拉伸，時而急速下墜，瘋狂無比的機動，帶來的卻是難以承受的G力，就算是有著GN粒子減輕了部分G力影響，但坐在虛無者後駕駛艙的雪莉露依然感到一股沉重的壓力死死地壓在了她的身上，仿佛要將其肺部的空氣全數壓出。
「這，這就是飛行員的戰鬥嗎？」雪莉露不得不終止了歌唱，死死咬著嘴唇承受著那股壓力想到。耳邊依然傳來了林明美那動聽的歌聲，就算是面對著這樣的壓力，面臨著那恐怖之極的彈幕，林明美的歌聲依然穩定，依然動聽。
「真不愧是前輩呢！」這時候，雪莉露不得不說一個服字，機體在做超過載機動的機動的時候所發生的G力讓自己幾乎昏迷。可林明美卻依然如舊。「真是！以為我是誰呢！！我，是，雪，莉，露，諾，姆！！」
雪莉露一字一頓地將憋在喉嚨的氣勢一口氣爆發出來，一鼓作氣地將自己心中那股熱血全數通過歌聲爆發。
聽著身後那突然傳來的歌聲，工藤真暗暗笑道：「真是個倔強的女孩呢！就像瑪奧一樣！」隨即，工藤真雙眼一凝，直接控制著虛無者再一次朝著鳥人發起了衝擊。
在另外一邊，一道身影化身為金色箭頭，在半空中劃出一道道螺旋線，弧線，時而迴旋撤離，時而螺旋突擊，不斷地嘗試靠近被一層未知力場包裹著鳥人。
「FOLD斷層？」多次嘗試未果後，何莫名隱隱地猜出了那層力場的來歷。儘管如此，拆除了所有武裝的菲尼克斯高達除了開啟三紅以外，就便再無其他攻擊方法了。而三紅後的菲尼克斯高達也對FOLD斷層束手無策。
「怎麼辦？」何莫名眼中的金光依然璀璨，菲尼克斯高達的速度依然迅速，但眼下唯一能做的只是不斷地高速移動，尋找那一絲突破口。
那一陣勾動人類內心深處最為黑暗的存在的歌聲正響徹蒼穹。在這一片蒼穹之下所有智慧生物都在這陣歌聲的誘惑下，還沒從星之歌者的影響下脫離，便再度墜入一個更為黑暗的世界。
在那黑暗間，承受力較弱的人在無意識中拿起離自身最近的武器，或揮起刺落，或舉槍射擊。鮮血飛濺，在戰前還眉笑眼開的人們就這充滿絕望，瀰漫著黑暗的歌聲中自殺身亡。
「毀滅之歌！竟然是控制人類自我滅亡的歌聲。」菲尼克斯高達的攝像孔一個不漏地將地面上的變化全數拍攝了下來。何莫名心中不能再拖下去了，可眼前的FOLD斷層卻是菲尼克斯高達無法突破的存在。在一旁，工藤真多次嘗試強行突破未果，甚至有兩次還差點機毀人亡。要不是依靠著虛無者本身所具備的GN力場抵禦了那致命一擊，恐怕銀河上就要失去了銀河妖精。
「嗯？」林明美的歌聲戛然而止。只見她伸手摸向正閃閃發光的耳墜，一臉地疑惑。
「怎麼呢？」何莫名一邊控制著菲尼克斯高達高速移動，一邊問道。
林明美搖了搖頭，又點了點頭，有點疑惑不定地說道：「我好像聽到了小綠的聲音。嗯，它說交給它們？」
「它們？」何莫名愣了一下，雙眼的金光閃爍樂一下後，便迅速抬起頭，看向雲層之上。
一艘巨大的墨綠色戰艦帶著濃濃的火焰，以無上威勢將厚重的雲層直接破開一道巨大的口子。在那煙霧未散之間，無數道紅色光芒在蒼穹畫出一道道弧線後，便迅速地朝著菲尼克斯高達飛了過去。
「瓦鳩拉？！它們怎麼來了？」何莫名面色淡漠，平靜地問出了這問題。
「嗯？小綠說這歌聲影響到它們了。所以它們來了！」林明美皺著眉毛，嘗試著把小綠的意思轉述了出來。
「是嗎？那麼，真是及時雨！」何莫名點了點頭。
突然從天而降的瓦鳩拉頓時吸引了鳥人的注意力。在那一剎那，傾注在菲尼克斯高達和虛無者身上的炮火頓時被及時趕來的瓦鳩拉給吸引了大部分。趁此機會，何莫名和工藤真當機立斷，直接以最大速度沖向鳥人，再一次向著那層FOLD斷層發起衝擊。
而這一次，在兩架機體的身邊，卻是出現了六隻紅色成年完全體德瓦鳩拉。只見它們以比菲尼克斯高達和虛無者更快的速度朝著FOLD斷層發起衝刺，那在背鰭的尖刺閃爍著無數跳躍著的能量火花，在尖刺與FOLD斷層兩者一經接觸之下，六隻成年瓦鳩拉圍繞成一個圓圈的空洞頓時出現在了FOLD斷層之上。瓦鳩拉的行動竟然在ZAIF斷層開出了一個能夠讓菲尼克斯高達和虛無者同時進入的通道。
「真是……承了大大的人情了。」在菲尼克斯高達穿越那一條由瓦鳩拉開闢的通道時，雙眼金光閃爍地說道。
下一刻，菲尼克斯高達和虛無者便在那通道關閉的一瞬間，再一次來到了鳥人面前。
「少尉！知道怎麼使用了吧！明美，雪莉露！」何莫名快速地喊了一聲後，直接喊道：「TRANS-AM！」
「TRANS-AM！！」工藤真也隨著何莫名的聲音響起，一起喊了出來。
在這一瞬間，兩位歌姬的歌聲響起。在這一剎那，兩架搭載了GN太陽爐的機體同時將自身所蘊藏的GN粒子全數釋放了出來。洶湧而出的GN粒子頓時化作波濤洶湧的滔天巨浪，在眨眼間便將巨大的鳥人全數吞噬在其中。
「原始文明！回答我！」何莫名雙眼睜大，所有腦量子波在GN粒子化成滔天巨浪的同時，向著鳥人席捲而去。
下一秒，何莫名的腦量子波毫無意外地遇到了一層堅固的堡壘。但，在兩個歌姬的歌聲以及GN粒子化作的滔天巨浪的幫助下，何莫名的腦量子波毫不費力地就將那層堡壘摧毀地一乾二淨。隨著堡壘的粉碎，一道人影也隨之出現。
是莎拉-諾姆！何莫名隨意地觀察了一下這個開始了自我封閉的靈魂後，便將工藤真的思維波動指引到這裡。莎拉和工藤真之間的事情便交由他們決定。而何莫名本身還有最為重要的任務。
GN粒子的推進速度迅速而猛烈，原始文明所有設下的堡壘防線幾乎在片刻間就被何莫名的腦量子波和GN粒子的相互配合下被摧毀。很快，何莫名來到了一堵巨大的牆壁之前。
只見那牆壁上畫著很多鳥人的圖騰。有翱翔在天際的鳥人，有繁衍人類，指引人類生存的鳥人，也有不忍滅世，自我滅亡的鳥人。當何莫名以腦量子波掃描了這幅巨型壁畫的一瞬間，牆塌了。
何莫名腦海一痛，在意識模糊間，他發現自己的意識已經來到了一處漆黑的虛空，而在其下方竟然是銀河的星圖。
「歡迎您！我們的繼承者！」一個似男似女的聲音在何莫名沒開口之前，解答了他的疑惑。
「原始文明？」何莫名在腦海默念道。
「是！我們是原始文明，也可以說是原始文明的殘留意志。我們將最後的思想注入了鳥人體內。在這漫長的歲月間，觀察著世間的變化。」
「觀察者嗎？那麼，你們卻又什麼要毀滅這個世界？」
「因為這個世界再一次走向了我們的滅亡之路，我們曾經踏足過的自我滅亡之路。在更多悲劇發生之前，我們必須毀滅一切將會造成災難的因素。」
眼前畫面一變，何莫名清晰的看到了遠方那艘在鳥人的兩發光束炮下變得殘破不堪的遺蹟戰艦。
「那是我們的最後傑作！為了鎮壓暴亂，也為了獲得最終的和諧理解。」那道聲音頓了頓後，繼續說道：「可我們沒想到在這股力量下，暴亂停止了，可人卻是變成了行屍走肉，毫無知覺，毫無生氣。這跟我們追求的理想相背離了。」
「於是，你們封印了它。來到了地球，開始繁衍人類嗎？」何莫名接過話題說道。
「雖然不對，但也差不多。如今，這股力量卻是甦醒了，還被卡頓掌控在手裡。因此，在那之前我們必須將其毀滅，將這不應該存在銀河中的球狀星雲毀滅！」
「沒有其他方法了？」何莫名繼續問道。那遺蹟戰艦毀了就毀了，何莫名根本不心疼，但是球狀星雲上那麼多生命種族和生命行星，怎麼可能就這樣讓鳥人一句話就滅了。要是待何莫名那五千萬人移民過來，鳥人又一次以清除卡頓的理由冒出來。那何莫名是干，還不是不干呢？
「我們追求的道路是和諧理解。在達到目的之前，任何妨礙我們實現追求的存在都應該毀滅！！」
「理解嗎？！何莫名雙眼金光緩緩流轉。只見他抬起頭看向虛空。「鳥人！我是變革者何莫名！基於人類，為追求和諧理解而進化的變革者！或許原始文明的追求將實現在我身上！」